曼纽尔、费利佩和几个同伴在海边小镇组建了一支地下乐队，用噪音乐和荷尔蒙对抗平庸的夏日。曼纽尔是贝斯手，与费利佩有着多年默契，两人总在排练后并肩坐在礁石上聊未来。曼纽尔与一个女孩开始约会，试图证明自己是“正常的”，但每次与费利佩触碰的瞬间都让他心跳失衡。一次激烈的演出后，费利佩在黑暗中吻了他，曼纽尔却仓皇逃走。流言在小镇蔓延，乐队内部出现裂痕，费利佩被迫面对家人的质疑。曼纽尔在友情与爱情、自我认同与外界压力间挣扎，最终他拾起贝斯，用一场彻底的演出向所有人坦白自己的心意。影片以细碎的青春日常和迷幻音乐质感，描绘了少年爱情觉醒的潮湿与炙热。当曼纽尔终于握住费利佩的手时，海浪淹没了所有沉默，他们选择不道歉地相爱。