西蒙自幼在孤儿院长大，天生拥有可以任意改变外貌、变身成任何人的奇特能力。一次偶然的意外，他化身成少年汤马斯，并顺理成章地被汤马斯的家庭接纳，从此在温暖又陌生的环境中生活。多年来，西蒙一直小心翼翼地维持着这个秘密身份，他不仅拥有类似金刚狼的自愈与力量强化，还兼具魔形女般的变形天赋，靠着这些能力一次次化险为夷，也渐渐与周围人建立了真挚的情感联系。然而，谎言筑成的生活终究暗藏危机。当西蒙出于无法抑制的好奇，第一次在众人面前变回自己本来的模样时，平静的日常被彻底打破。那个他朝夕相处的家庭、那份悄然滋生的爱意，都在真相面前陷入混乱与痛苦。他既想守护来之不易的亲情与爱情，又必须面对自己始终是个“替代品”的残酷事实。在身份认同与情感羁绊之间，西蒙被迫做出选择。原来，怦然心动的那一刻，也许早已注定了心痛的结局。