故事发生在一个被油泥海包围的孤岛——尖端岛。少年明之与母亲生活于此，父亲则远在别处经营诊所。某天上学途中，明之和好友春、古市被卷入突如其来的爆炸，他在触碰爆炸中释放的神秘光线后，竟变身成为被称为“扎姆德”的怪物。随着变身而来的，是失去人类身份的恐惧与迷茫。在神秘少女娜琪亚美（或称“纳奇亚美”）的引导下，明之离开小岛，登上巨大的飞空艇“赞巴尼”，开始了一段寻找自我与真相的旅程。他逐渐发现，扎姆德并非单纯的诅咒，而是与远古力量“人形兵器”及世界危机紧密相连。在旅途中，明之不仅要对抗失控的扎姆德，还要面对来自军队、神秘组织等多方势力的追捕。他不断挣扎于人性与怪物本性之间，同时与伙伴们建立了深厚羁绊。随着战争阴影逼近，明之最终明白，扎姆德的存在意义或许正是为了拯救这个濒临毁灭的世界。代价与牺牲、爱与守护，成为他必须做出的最终抉择。