1937年，哈尔滨在日伪铁蹄下风雨飘摇。市井间一家不起眼的口琴社，乐声悠扬，却暗藏刀锋——这里是中共地下党的重要情报联络点。秦娜作为口琴社的实际负责人，以音乐教师身份作掩护，带领社员在排练和演出中传递情报、运送物资，伺机配合抗联行动。社员们各怀绝艺，有人精通密码，有人擅长伪造，还有人负责接应，在琴声掩盖下编织出一张隐秘的抗日网络。日伪特务机关早已盯上口琴社，突袭行动猝然降临。秦娜凭借沉着冷静，巧妙周旋于审讯与搜查之间，但特务科副科长陈宇却对她暗生疑窦。他既被秦娜的琴声与气度吸引，又职责所在步步紧逼，多次设局试探。秦娜在钢丝上行走，既要保护组织机密，又要应付陈宇的盘问，更需揪出内部告密者。随着搜查升级，口琴社被迫暂停活动。秦娜带领社员转入暗处，以街头演奏、电台广播等更多元方式延续情报线。陈宇在追查中发现线索指向更高的日伪机密，立场开始动摇。琴声依旧在哈尔滨寒夜中响起，每一段旋律都可能暗藏生死密码，而信仰与情感的抉择，正将每个人推向命运的悬崖。