江藤兰世是个看似平凡的高中女生，但她体内流淌着不寻常的血统——父亲是吸血鬼，母亲则是狼人后裔。某天，兰世在生日之际突然觉醒变身能力，能自由切换人类、吸血鬼与狼人形态，生活从此天翻地覆。她一直偷偷暗恋着青梅竹马的真壁俊，但俊却对突然出现的转学生眉美心动不已。更令人震惊的是，眉美竟与魔界有着神秘联系，而兰世的变身能力也引来了妖界势力的觊觎。为了守护心上人，也为了弄清自己身世的真相，兰世不得不一次次鼓起勇气，与来自各界的敌人战斗。在友情与爱情、人类与魔物的边界之间，兰世逐渐学会接纳自己独特的身份。她意识到，真正重要的不是成为“人类”或“魔物”，而是忠于内心的善良与勇气。一段充满欢笑与泪水的奇幻青春物语，就此展开。